短片通过具有风格化以及实验性的影调色彩，讲述了一个马戏团被逐渐“肢解”的过程，描绘了一个挣扎于生活之中的底层人物形象，呈现了一个关于“食色，性也”的寓言故事。影片中，小丑是被孤立的，被他的动物，被面前的围观群众，更是被整个社会环境。黄昏将至，走向覆灭的不仅仅是马戏团，更是小丑与这个世界的联结。