短片通過具有風格化以及實驗性的影調色彩，講述了一個馬戲團被逐漸“肢解”的過程，描繪了一個掙扎於生活之中的底層人物形象，呈現了一個關於“食色，性也”的寓言故事。影片中，小丑是被孤立的，被他的動物，被面前的圍觀羣衆，更是被整個社會環境。黃昏將至，走向覆滅的不僅僅是馬戲團，更是小丑與這個世界的聯結。