慾望總是曖昧不清的，而欲而不得的底色終逃不掉到孤獨這個終極命題上去。這慾望之於夢想將褪的藝校女生，是精神上得到欣賞與理解。而對於鬱郁不得志的老師，是獲得脫離日常的喘息。一個以肉體迴避精神，一個以精神美化肉慾，他們終而在山城重慶的夏夜共同踏上了這場灰色的旅程。